Assurance & Banque : Efficacité Administrative & Relationnelle

Le Manuel de Productivité

A partir de

799 €

Notre offre est personnalisable et sur-mesure : tarif de groupe ou parrainage. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Durée : 7 heures
Pré-requis : Aisance numérique de base
Public visé : Tous publics
Plateforme elearning 24h/24, 7j/7
QCM d'entrainement
TEST FINAL à distance

Cette formation est réalisable en présentiel. Pour plus d'information, veuillez nous contacter.

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Compétences visées

À l'issue de la formation, vous serez capable de :

Vulgariser l'Expertise (Traduction Juridique) : Traduire instantanément des Conditions Générales de Vente (CGV) complexes et des clauses d'exclusion en langage client limpide pour faciliter la compréhension et la signature.
Optimiser le Conseil (Comparaison) : Générer des tableaux comparatifs structurés à partir de devis PDF concurrents et analyser un portefeuille global pour détecter les doublons ou les risques non couverts.

Fluidifier la Gestion de Sinistre : Assister le client dans la rédaction de déclarations factuelles et complètes, et utiliser l'IA pour vérifier la complétude des dossiers avant soumission.
Automatiser la Relation Client : Structurer des campagnes de relances (pièces manquantes, impayés, échéances) empathiques et efficaces, tout en respectant le cadre de conformité réglementaire.

Les Livrables

Cette formation transforme l'IA en "Paralegal" et en assistant commercial. Vous repartez avec des processus pour sécuriser votre devoir de conseil tout en gagnant du temps.

Ce que vous téléchargez immédiatement :

Le Manuel de Productivité du Courtier (Cours Complet - 250 Pages PDF) : Le guide opérationnel incluant les méthodes de simplification contractuelle, les scripts de gestion de sinistre et les protocoles de conformité IA.
Le Comparateur Intelligent (Prompts) : Les instructions précises pour transformer deux devis PDF (Auto, Habitation, Mutuelle) en un tableau comparatif "Pomme contre Pomme" (Garanties, Franchises, Plafonds).
Le Traducteur "Jargon -> Client" : Des modèles pour reformuler les clauses techniques (Carence, Franchise absolue/relative) en bénéfices ou en points de vigilance clairs pour différents profils (Senior, Pro, Famille).
Le Kit de Relation Sinistre : Modèles d'emails pour expliquer un refus de garantie avec pédagogie ou réclamer des pièces justificatives avec tact.

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Le Programme de la formation

Moins de Gestion, Plus de Conseil

Le temps commercial des courtiers se réduit comme peau de chagrin face aux exigences de conformité et à la gestion. L'IA est le levier pour inverser la tendance.

Ce parcours vous apprend à déléguer à l'IA la lecture des "petites lignes" et la rédaction administrative, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que l'IA ne peut pas faire : rassurer votre client et construire une stratégie patrimoniale ou assurantielle sur mesure.

Module 1 : L'IA comme Traducteur Juridique (1h30)

Faites comprendre l'incompréhensible. Signez plus vite.

Simplification des CGV : Techniques pour transformer des paragraphes juridiques denses en explications simples, adaptées au profil du client (Ex: expliquer une franchise à un étudiant vs un chef d'entreprise).
Argumentaire Commercial : Comment transformer une contrainte contractuelle (ex: délai de carence) en argument de transparence et de sécurité pour le client.
Atelier Pratique : Reformulation de clauses d'exclusion "Bris de glace" et "Hospitalisation".

Module 2 : Gestion des Sinistres & Conformité (2h00)

Transformez le moment de vérité du sinistre en expérience fluide.

Aide à la Déclaration : Utiliser l'IA pour poser les bonnes questions au client et l'aider à rédiger un constat factuel, chronologique et complet.
Vérification de Dossier : Soumettre la liste des pièces reçues à l'IA pour identifier instantanément les documents manquants ou non conformes.
Réponses aux Réclamations : Calibrer le ton juste (ferme mais empathique) pour annoncer une mauvaise nouvelle ou expliquer un refus de prise en charge.

Module 3 : Comparaison & Conseil (2h00)

Prouvez votre valeur ajoutée par l'analyse.

Tableaux Comparatifs Instantanés : Méthode pour extraire les données de plusieurs devis concurrents et générer un tableau de synthèse clair (Prix vs Garanties vs Exclusions).
Synthèse de Portefeuille : Analyser l'ensemble des contrats d'un client pour détecter les doublons (ex: double protection juridique) ou les trous dans la raquette.
Devoir de Conseil : Comment utiliser l'IA pour préparer la fiche de devoir de conseil en justifiant les préconisations.

Module 4 : Efficacité Administrative (1h30)

Automatisez l'invisible pour être présent sur le visible.

Automatisation des Relances : Scripts IA pour gérer le cycle de vie du contrat : relances pièces, impayés, avis d'échéance.
Lien ZenBot : Introduction au "Bot Sinistre" capable de prendre une première déclaration 24/7 et de rassurer l'assuré le week-end.

Étude de Cas Finale (Fin de parcours)

Mise en situation réelle.

Cas : Gestion d'un sinistre complexe et révision globale d'un portefeuille client familial.
Livrables : Production d'une note explicative sur une différence de garantie, d'une aide à la déclaration de sinistre et d'un tableau comparatif Mutuelle.
Évaluation : Clarté de la vulgarisation, respect de la conformité et éthique du conseil.

Modalités pédagogiques et évaluation

Moyens pédagogiques : "Formation 100% en ligne (E-learning) alternant vidéos explicatives, démonstrations d'écran, lecture du manuel PDF et exercices pratiques."

Suivi et évaluation :
- Diagnostic initial (Positionnement).
- Quiz de validation des connaissances à chaque module.
- Étude de cas finale / Mise en situation.
- Certificat de réalisation délivré en fin de parcours (si réussite > 70%).

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Informations pratiques

Tout ce que vous devez savoir pour démarrer sereinement.

Des prérequis techniques aux modalités d'accessibilité, nous avons balisé chaque étape pour vous garantir une expérience d'apprentissage fluide, transparente et sans obstacle technique. Vérifiez ici que vous avez tous les feux verts pour vous lancer.

Prérequis techniques

Ordinateur (PC/Mac) avec connexion internet, accès aux outils IA (version gratuite ou payante selon le module).

Délai d'accès

Immédiat après paiement (24h maximum) (pour le E-learning).

Accessibilité (Handicap) :

Nos formations sont conçues pour être accessibles au plus grand nombre. Les supports sont textuels et visuels. Pour toute situation de handicap spécifique (visuel, auditif), contactez notre référent handicap pour adapter les modalités.

Besoin d'interactivité ou d'une formation d'équipe ?

Cette formation est disponible en format standard E-learning pour une autonomie totale. Cependant, ZenBot Academy intervient aussi dans vos locaux ou en classe virtuelle privée pour vos équipes.

Options :

Option A : FOAD, formation en distanciel via notre plateforme e-learning
Option B : Présentiel (Intervention sur site, journée complète).

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Assurance & Banque – Courtage Augmenté – Tarif : 799 € HT – Durée : 7 heures Catégorie : Formation professionnelle continue (E-learning)

Nature de la formation : Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du Code du travail : action de formation ouverte à distance (FOAD).

Elle s’inscrit dans la catégorie :

Actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances.

Actions permettant aux travailleurs de développer leurs compétences assurantielles, administratives et numériques.

Contexte juridique de la formation : Cette formation est dispensée dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue (Article L.6311-1 du Code du Travail). Elle est conforme aux exigences du Référentiel National Qualité (Qualiopi) relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

Note sur la réglementation : Les activités de courtage en assurance et de conseil bancaire sont strictement réglementées (Code des Assurances, DDA). L'activité de "Gestion assistée par IA" enseignée ici ne fait pas l'objet d'un décret restrictif, mais s'inscrit dans le cadre de l'adaptation des compétences au poste de travail (Article L.6321-1 du Code du Travail). Cette formation constitue une aide technique et ne se substitue pas aux obligations légales de capacité professionnelle ou de devoir de conseil de l'intermédiaire.
Objectif général de la formation :

La présente formation professionnelle vise à faire acquérir la maîtrise opérationnelle des outils d'Intelligence Artificielle Générative appliqués aux métiers de l'Assurance, de la Banque et du Courtage. Elle permet au stagiaire d'automatiser l'analyse contractuelle et administrative pour gagner en productivité, de vulgariser les offres pour ses clients, tout en respectant scrupuleusement le devoir de conseil, la conformité réglementaire (DDA) et la confidentialité des données sensibles.

Objectifs pédagogiques opérationnels :

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre l'écosystème IA (Socle commun) : Distinguer les capacités et les limites des modèles de langage pour choisir l'outil adapté à l'analyse de documents PDF (contrats, devis) ou à la rédaction commerciale.

Sécuriser sa pratique (Socle commun) : Identifier les risques (hallucinations juridiques, confidentialité des données de santé ou patrimoniales) et appliquer les protocoles d'anonymisation stricte avant tout traitement par l'IA.

Vulgariser l'Expertise (Technique) : Rédiger des prompts structurés pour traduire instantanément des Conditions Générales de Vente (CGV) complexes en langage client clair et pédagogique.

Optimiser le Conseil (Métier) : Générer automatiquement des tableaux comparatifs de garanties à partir de devis concurrents et analyser un portefeuille pour détecter les doublons ou les carences de couverture.

Fluidifier la Gestion (Intégration) : Mettre en place des processus assistés par IA pour la rédaction de déclarations de sinistres factuelles et l'automatisation des relances administratives (pièces manquantes, impayés).
Prérequis :

Compétences techniques : Savoir utiliser internet et les applications courantes d’un poste de travail Windows ou MAC (messagerie, navigation web, gestion de fichiers PDF/Zip).

Langue : Maîtriser la langue française à l'écrit et à l'oral (la formation est intégralement dispensée en français).

Matériel : Disposer d'un ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable et une sortie audio.

Prérequis métier : Une connaissance des fondamentaux de l'assurance et/ou de la banque (produits IARD/Vie, notions de garanties, franchises, exclusions) et de la réglementation associée (DDA, RGPD) est indispensable. Le stagiaire doit être capable de lire un contrat d'assurance classique pour pouvoir contrôler la qualité des analyses produites par l'IA.

Public visé :

Intermédiaires d'Assurance : Courtiers, Agents Généraux d'Assurance, Mandataires d'Intermédiaires d'Assurance (MIA).

Professionnels de la Banque : Conseillers Clientèle (Particuliers ou Pro), Chargés de Patrimoine, Directeurs d'Agence.

Fonctions Support : Gestionnaires de Sinistres, Gestionnaires de Contrats, Responsables Conformité.

Toute personne du secteur financier souhaitant acquérir de nouvelles compétences opérationnelles en Intelligence Artificielle pour optimiser sa productivité.

Salariés, Indépendants, Demandeurs d'emploi ou Chefs d'entreprise.

Niveau de sortie et sanction de la formation :

Sanction de la formation : Délivrance d’un Certificat de Réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis (conformément aux articles L. 6353-1 du Code du travail).

Documents administratifs : Délivrance d’une attestation d’assiduité et de fin de formation sur simple demande.

Équivalences et passerelles : Cette formation vise le développement de compétences opérationnelles spécifiques. Elle ne délivre pas de titre RNCP ni de diplôme d'État (elle ne remplace pas l'habilitation professionnelle IAS/IOBSP obligatoire pour exercer) et ne comporte pas de passerelles réglementaires automatiques.
Durée de la formation : 7 heures estimées (parcours asynchrone).

Période de la formation : Pas de rythme imposé. L'apprenant avance à sa propre vitesse (accès illimité 24h/24, 7j/7).

Lieu de la formation : Formation 100% à distance (E-learning) sur notre plateforme LMS sécurisée. Pas de regroupement physique obligatoire.

Option Présentiel / Intra-entreprise : Cette formation peut être dispensée en présentiel pour des groupes (entreprises). Pour cette modalité, merci de nous consulter par mail à : contact@zenbot.tech

Langue de la formation : Français.

Délais d'accès : Entrées et sorties permanentes. Les sessions sont ouvertes tous les jours, toute l'année.

Modalité d'accès / Inscription : L'inscription se réalise directement via le site web (paiement sécurisé) ou par signature de convention (pour les financements entreprises).

Ouverture des accès : L'accès à la plateforme numérique est immédiat après validation de la commande (ou au plus tard sous 24h ouvrées en cas de règlement par virement).

Tarif de la formation : 799 € HT.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés. Nos formations digitales sont majoritairement textuelles et visuelles, ce qui permet une grande accessibilité. Il est toutefois possible d’aménager le contenu, les supports ou les modalités d'évaluation en fonction de handicaps spécifiques. Afin d’étudier la faisabilité de votre projet de formation, merci de contacter notre Référent Handicap au préalable :

Par mail : zenbot.chatbot@gmail.com
Moyens pédagogiques :

Supports pédagogiques hybrides : La formation s'appuie sur une variété de ressources pour favoriser l'apprentissage :

Manuels Experts & Playbooks : Supports de cours au format PDF (téléchargeables et conservables), incluant des fiches mémos, des méthodologies et des bibliothèques de "Prompts" prêts à l'emploi.

Vidéos de démonstration : Tutoriels d'écran (screencasts) pour visualiser les manipulations techniques sur les outils IA.

Exercices d'application : Cas pratiques inspirés de situations réelles d'entreprise (Business Cases).

Méthodes pédagogiques :

Le parcours est structuré en modules progressifs. Chaque module se conclut par un QCM d'auto-évaluation pour valider les acquis.

La formation vise une pédagogie active ("Learning by doing") : l'apprenant est invité à reproduire les exercices sur ses propres outils (ChatGPT, Midjourney, Excel, etc.) en parallèle du cours.

Des examens blancs ou études de cas récapitulatives sont proposés avant l'évaluation finale pour préparer la certification.

Encadrement et suivi pédagogique :

Expertise des formateurs : L'équipe pédagogique est composée d'experts praticiens en Intelligence Artificielle et en transformation digitale. Ils disposent d'une expérience significative dans l'intégration de ces technologies en entreprise.

Assistance asynchrone : Un support pédagogique est assuré tout au long du parcours. L'apprenant peut poser ses questions via la messagerie interne de la plateforme ou par email dédié. Le formateur-tuteur s'engage à répondre sous 24h à 48h ouvrées.

Suivi de progression : Des points d'étape peuvent être réalisés à la demande pour surmonter une difficulté technique ou méthodologique. Le tuteur a pour mission de guider l'apprenant, de corriger les cas pratiques (le cas échéant) et de conseiller sur l'application concrète des compétences acquises dans l'environnement professionnel du stagiaire.

Moyens techniques :

Plateforme LMS (Learning Management System) :

La formation est dispensée sur une plateforme de E-learning sécurisée, accessible 24h/24 et 7j/7.

Accessibilité : Les supports sont accessibles via l'adresse https://zenbot-academy.teachizy.fr/connexion . Une connexion internet haut débit est requise.

Compatibilité : La plateforme est accessible sans installation de logiciel, via un navigateur internet standard à jour (Google Chrome, Edge, Safari, Firefox). Elle est "Responsive" et fonctionne sur PC, Mac et Tablettes récentes.

Outils tiers : L'apprenant devra disposer d'un accès (gratuit ou payant selon les modules) aux outils IA étudiés (ex: Compte OpenAI, Microsoft Copilot, etc.).

Assistance technique :

En cas de difficulté de connexion ou de problème technique sur la plateforme, notre support technique est joignable :

Par mail : contact@zenbot.tech

Horaires d'intervention : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 17h.
Déroulement et progression : Le parcours est modulaire et séquentiel. Chaque chapitre se conclut par un QCM d'entraînement (évaluation formative) permettant de valider la compréhension des concepts clés avant de passer au module suivant.

Suivi et encadrement (Assiduité) : Dans le cadre de la Formation Ouverte et à Distance (FOAD), l'assiduité est attestée par la progression effective dans les modules, la réalisation des activités et des tests (QCM), ainsi que par l'édition d'attestations d'assiduité et de certificats de réalisation via la plateforme LMS Teachizy. Chaque partie (module) comporte un temps de travail accru et il n'est pas possible d'accéder au module suivant tant que le module en cours n'est pas intégralement complété et que le test QCM associé n'a pas été effectué. Ces éléments constituant les justificatifs d'assiduité pouvant être transmis aux financiers en cas de prise en charge.

Évaluation finale (Validation des acquis) : À l'issue du parcours, l'évaluation prend la forme d'un TEST FINAL accessible en ligne. Il s'agit d'un questionnaire complet ou d'une étude de cas visant à vérifier l'acquisition des compétences opérationnelles.

Critères de réussite : Un score minimal de 70% de bonnes réponses est requis pour valider la formation.

Rattrapage : En cas d’échec, il est possible de repasser le TEST FINAL (jusqu'à réussite) sans aucun surcoût, après révision des points bloquants.

Sanction de la formation et niveau de sortie : La réussite au test final donne lieu à la délivrance d'un Certificat de Réalisation. Ce document officiel atteste de l'acquisition des compétences visées. Il mentionne les objectifs, la nature de l'action, la durée et les résultats de l'évaluation, conformément à l'article L. 6353-1 du Code du travail.